מתכננת פרישה ויועצת פיננסית בכירה

תכנון פרישה חכם
מתחיל בשיחה אחת

ליווי אישי וממוקד בתכנון פרישה, מיצוי זכויות פנסיוניות וחיסכון לטווח ארוך — עם איטה רוזנטל.

מקסימום קצבה – מינימום מס

אודות

איטה רוזנטל

מתכננת פרישה כלכלית עם ניסיון רב בליווי אנשים ומשפחות לקראת הפרישה. אני מאמינה שתכנון נכון ומוקדם הוא המפתח לביטחון כלכלי ולשקט נפשי — ולכן אני מלווה כל לקוח באופן אישי, מהאבחון הראשוני ועד למיצוי מלוא הזכויות.

השירותים שלנו

קרן פנסיה

בדיקה והתאמה של קרן הפנסיה לצרכים האישיים שלכם, במטרה לשפר את החיסכון והכיסוי לקראת הפרישה.

קרן השתלמות

בחינת קרן ההשתלמות, מסלולי ההשקעה ודמי הניהול, והתאמתם למטרות הפיננסיות שלכם.

תיק ביטוחי

בדיקה מקיפה של הביטוחים הקיימים, איתור כפל ביטוחים והתאמת הכיסויים לצרכים האישיים והמשפחתיים.

בדיקת תיק פנסיוני

מיפוי החסכונות והזכויות הפנסיוניות שלכם, איתור פערים ובניית תמונה ברורה לקראת העתיד.

תכנון לקצבה של 12,000 ₪ נטו

בניית תוכנית פרישה אישית שמטרתה לתכנן את מקורות ההכנסה ולשאוף לקצבה חודשית בהתאם ליעדים שלכם.

מימוש הטבות

בדיקת זכויות והטבות פיננסיות ופנסיוניות שעשויות לעמוד לרשותכם וסיוע במימושן באופן מסודר.

לפני שמקבלים החלטות על הפרישה -
כדאי לדעת מה באמת צריך לבדוק

המדריך המלא לפורש 2026

פרישה כוללת החלטות חשובות על פנסיה, פיצויים, מס וזכויות — והבחירות שתעשו היום יכולות להשפיע על ההכנסה שלכם לשנים קדימה.

במדריך תקבלו מידע ברור ומעשי שיעזור לכם לעשות סדר, להבין את האפשרויות ולהגיע לפרישה מוכנים יותר.

במדריך תמצאו:

  • איך לעשות סדר בפנסיות ובחסכונות
  • מה משפיע על גובה הקצבה
  • מה חשוב לדעת על פיצויים ומיסוי
  • אילו זכויות וביטוחים כדאי לבדוק
  • טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן
  • חוברת עבודה מעשית לריכוז הנתונים והמשימות

המדריך + חוברת עבודה

מוכנים לתכנן את הפרישה שלכם נכון?

איך זה עובד

התהליך ב-4 צעדים פשוטים

01

שיחת אבחון
שיחה קצרה להבנת המצב והצרכים שלך

02

איסוף וניתוח
מיפוי כלל מוצרי הפנסיה והחיסכון

03

בניית תכנית
המלצות מותאמות למקסום הקצבה

04

ליווי ויישום
ליווי צמוד עד למימוש מלא

שאלות נפוצות

יש לכם שאלות?

באיזה שלב כדאי להתחיל לתכנן את הפרישה?
רצוי להתחיל לפחות 3-5 שנים לפני מועד הפרישה המתוכנן, אך גם מי שקרוב יותר למועד עדיין יכול למצות זכויות ולשפר משמעותית את מצבו.

תדפיסי קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכל מסמך רלוונטי אחר לחיסכון הפנסיוני שלך.

בהחלט, התכנית מותאמת אישית הן לשכירים והן לעצמאים ובעלי עסקים.

כתבו עלינו

פרסומים וכתבות

איטה רוזנטל: "ידע מועט בנוגע לפרישה יכול לעלות מיליוני שקלים"

איטה רוזנטל: "פרישה בתכנון מוקדם"

משאירים פרטים, איטה תחזור אליכם

איטה רוזנטל  ·  מתכננת פרישה כלכלית יותר    

© כל הזכויות שמורות

הצהרת נגישות | מדיניות פרטיות