מתכננת פרישה ויועצת פיננסית בכירה
תכנון פרישה חכם
מתחיל בשיחה אחת
ליווי אישי וממוקד בתכנון פרישה, מיצוי זכויות פנסיוניות וחיסכון לטווח ארוך — עם איטה רוזנטל.
מקסימום קצבה – מינימום מס
אודות
איטה רוזנטל
מתכננת פרישה כלכלית עם ניסיון רב בליווי אנשים ומשפחות לקראת הפרישה. אני מאמינה שתכנון נכון ומוקדם הוא המפתח לביטחון כלכלי ולשקט נפשי — ולכן אני מלווה כל לקוח באופן אישי, מהאבחון הראשוני ועד למיצוי מלוא הזכויות.
השירותים שלנו
קרן פנסיה
בדיקה והתאמה של קרן הפנסיה לצרכים האישיים שלכם, במטרה לשפר את החיסכון והכיסוי לקראת הפרישה.
קרן השתלמות
בחינת קרן ההשתלמות, מסלולי ההשקעה ודמי הניהול, והתאמתם למטרות הפיננסיות שלכם.
תיק ביטוחי
בדיקה מקיפה של הביטוחים הקיימים, איתור כפל ביטוחים והתאמת הכיסויים לצרכים האישיים והמשפחתיים.
בדיקת תיק פנסיוני
מיפוי החסכונות והזכויות הפנסיוניות שלכם, איתור פערים ובניית תמונה ברורה לקראת העתיד.
תכנון לקצבה של 12,000 ₪ נטו
בניית תוכנית פרישה אישית שמטרתה לתכנן את מקורות ההכנסה ולשאוף לקצבה חודשית בהתאם ליעדים שלכם.
מימוש הטבות
בדיקת זכויות והטבות פיננסיות ופנסיוניות שעשויות לעמוד לרשותכם וסיוע במימושן באופן מסודר.
מוכנים לתכנן את הפרישה שלכם נכון?
איך זה עובד
התהליך ב-4 צעדים פשוטים
01
שיחת אבחון
שיחה קצרה להבנת המצב והצרכים שלך
02
איסוף וניתוח
מיפוי כלל מוצרי הפנסיה והחיסכון
03
בניית תכנית
המלצות מותאמות למקסום הקצבה
04
ליווי ויישום
ליווי צמוד עד למימוש מלא
שאלות נפוצות
יש לכם שאלות?
באיזה שלב כדאי להתחיל לתכנן את הפרישה?
רצוי להתחיל לפחות 3-5 שנים לפני מועד הפרישה המתוכנן, אך גם מי שקרוב יותר למועד עדיין יכול למצות זכויות ולשפר משמעותית את מצבו.
אילו מסמכים כדאי להכין לקראת הפגישה?
תדפיסי קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכל מסמך רלוונטי אחר לחיסכון הפנסיוני שלך.
האם הליווי מתאים גם לעצמאים?
בהחלט, התכנית מותאמת אישית הן לשכירים והן לעצמאים ובעלי עסקים.
כתבו עלינו